M&AMergers and Acquisitions
M&Aの成功のために戦略立案からPMIまで総合的なサービスを提供いたします。また、貴社のニーズに柔軟に対応したサービス設計を致します。
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財務アドバイザー(FA)は、事業価値の評価や当事者間で対立しがちなポイントを交渉・調整する役割を担います。弊社は、売り手側・買い手側の立場に即したアドバイザリー業務を提供します。
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企業再編のスキームは、多岐にわたります。弊社は、企業再編それぞれの目的に則して会計、税務、法務等の総合的観点から合併、事業譲渡等の最適なスキームをご提案します。
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デューデリジェンス(DD)の目的は、提供された情報の確認と問題点の洗い出しであり、その結果を価格交渉の材料や買収後の事業運営に役立てることです。弊社は買収後の統合を見据えた付加価値のあるDDを実施します。
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ディール後においては当初計画されていた事業価値の向上の実現を図ることが重要となります。弊社は、事業価値向上のために必要な統合作業(円滑な組織融合・重複部門削減等)をサポートします。
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事業価値の算定(バリュエーションは、価格の決定に不可欠な業務です。弊社は、複数の算定手法に基づき検討を行い、経営上の意思決定に有用な情報を提供いたします。
プレディールからポストディールまでを専門家がトータルサポートすることにより、貴社と買収対象会社との円滑な統合に貢献します。
- M&Aの成功
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- ポストディール
- ディール実行
- プレディール
- 貴社
- 買収対象会社
ファイナンシャルアドバイザリー | デューデリジェンス | PMI | |
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M&A戦略策定・条件交渉 | ビジネスDD | J-SOX支援 | |
各種契約締結サポート | 財務DD | 組織統合支援 | |
ストラクチャーの検討 | 税務DD | 業務プロセス統合支援 | |
バリュエーション | 法務DD | その他統合支援 |